2017年，秘鲁和智利鳀鱼生物量恢复，北欧国度的小型中上层鱼类渔获物产量增添，全球鱼粉产量整体增加。秘鲁鳀鱼第一捕捞季渔获量丰产，而原打算2017年11月开捕的第二捕捞季因为幼鱼量太多被姑且封闭，渔获量少，推进上年底的鱼粉价钱上涨。
一、全球鱼粉市场回想
1、出产
FAO统计数据显示，近20年来，全球鱼粉产量呈波动下滑态势，此中美洲的产量与全球总产量走势基础一致，亚洲的产量迟缓增加，而欧洲的产量则呈下滑趋向。非洲的产量在20-30万吨，略有上扬。年夜洋洲持久稳固在4万余吨。2015年全球鱼粉产量为441.4万吨，此中美洲166.2万吨，亚洲150.8万吨，欧洲90.5万吨，非洲29.7万吨，年夜洋洲4.3万吨。详见图1。
在全球范畴内，秘鲁、中国年夜陆、泰国、美国、智利、丹麦、日本、挪威、越南、冰岛等为全球重要鱼粉出产国度，上述国度总产量跨越总量的一半。
图1 1996年-2015年全球鱼粉产量走势(数据起源：FAO)
在美洲，秘鲁、美国、智利、厄瓜多尔和巴西是重要鱼粉出产国度。受厄尔尼洛影响，鳀鱼产量波动年夜，秘鲁的鱼粉产量波动很是年夜，2000年的鱼粉产量到达220余万吨的峰值，而2014年仅50余万吨，不到峰值的四分之一。智利的鱼粉产量也是波动下滑，今朝的产量不到20年前的五分之一。美国的鱼粉产量相对安稳。厄瓜多尔、巴西的产量波动幅度不年夜。详见图2。
图2 1996年-2015年美洲鱼粉主产国产量走势(数据起源：FAO)
在亚洲，中国年夜陆、泰国、日本、越南、印度和马来西亚等国的鱼粉产量较高。近20年来，受环保等政策影响，中国年夜陆的鱼粉产量波动较年夜，在40-70万吨间波动。日本除2013年产量较高外，波动下行，今朝产量只有20年前的二分之一摆布。越南、印度和马来西亚的鱼粉产量在比来五年增加幅度较年夜。详见图3。
图3 1996年-2015年亚洲鱼粉主产国产量走势(数据起源：FAO)
在欧洲，丹麦、挪威、冰岛、西班牙和俄罗斯等国事鱼粉重要出产国度，除西班牙外，上述主产国度的鱼粉产量在近20年均波动下行，今朝产量基础上只有20年前的二分之一。详见图4。欧友邦家一半的鱼粉产自鱼产物加工副产品，即养殖或野生捕捉的鱼在加工后的鱼头、鱼尾、鱼鳍、内脏等。西班牙、意年夜利、法国和德国等国的鱼粉出产，完整依靠于鱼产物加工副产品。
图4 1996年-2015年欧洲鱼粉主产国产量走势(数据起源：FAO)
2、商业
在鱼粉商业方面，秘鲁、丹麦、智利、泰国、美国、越南、德国、冰岛、厄瓜多尔和摩洛哥等为重要出口国度，中国年夜陆、日本、挪威、中国台湾、德国、越南、丹麦、土耳其、希腊和加拿年夜等为重要入口国度。
3、出口情形
五年夜洲的鱼粉出口走势情形差别显明。近20年来，美洲鱼粉出口波动下行，幅度较年夜。欧洲同样是呈下滑态势，但近几年相对安稳。亚洲、非洲呈增加态势，近年相对增加幅度较年夜。详见图5。
图5 1996年-2015年全球各洲鱼粉出口量走势(数据起源：FAO)
在美洲，秘鲁、智利、美国、厄瓜多尔和墨西哥等国事鱼粉重要出口国度。近20年来，受产量波动下行的影响，秘鲁的鱼粉出口量波动下行，2015年的出口量只有本来的四成摆布。智利、厄瓜多尔的出口量连续下行，2015年的出口量分辨不到本来的两成和四成。而美国和墨西哥的出口量在增添。详见图6。
图6 1996年-2015年美洲鱼粉重要出口国度出口量走势(数据起源：FAO)
在欧洲，丹麦、德国、冰岛、挪威和俄罗斯是重要鱼粉出口国度。近20年来，丹麦、德国和冰岛的出口量下行，且波动幅度较年夜。挪威近几年略有反弹。俄罗斯的出口量在连续上升。详见图7。
图7 1996年-2015年欧洲鱼粉重要出口国度出口量走势(数据起源：FAO)
在亚洲，泰国、越南、印度等国事重要鱼粉出口国度，近10年的出口增幅均较年夜，2015年也均呈现回调。详见图8。
图8 1996年-2015年亚洲鱼粉重要出口国度出口量走势(数据起源：FAO)
4、入口情形
在入口方面，亚洲、欧洲国度的入口总量较年夜，总体而言，各洲的入口量均呈降落趋向，欧洲的降落趋向较为显明。详见图9。
图9 1996年-2015年全球各洲鱼粉入口量走势(数据起源：FAO)
在亚洲，中国年夜陆一向是鱼粉重要花费市场，重要用于范围海产养殖，近年来中国供给了全球60%的养殖海产物。日本、中国台湾的鱼粉入口量呈下滑趋向，日本2015年的入口量是20年前的55%摆布，而中国台湾是40%摆布。越南的鱼粉入口量增加幅度年夜，由1996年的0.5万吨增加至2015年的12.7万吨，时代，土耳其的入口量也增加了一倍。详见图10。
图10 1996年-2015年亚洲鱼粉重要入口国度入口量走势(数据起源：FAO)
在欧洲，挪威、德国、丹麦、希腊、英国和意年夜利的鱼粉入口量较年夜。近20年的入口量变更也比拟显明。挪威、希腊的入口量波动增加，而德国、英国和意年夜利的入口量波动下滑，且英国的降落幅度年夜。丹麦20年间的入口量波动幅度小，相对稳固。详见图11。
图11 1996年-2015年欧洲鱼粉重要入口国度入口量走势(数据起源：FAO)
在美洲，加拿年夜、智利和美国的鱼粉入口量较年夜。加拿年夜、智利鱼粉需求重要受养殖三文鱼养殖产量的影响。20年间，加拿年夜除了2000年-2002年入口量稍年夜之外，其余时段入口量均在6万吨高低波动。智利入口量波动年夜，整体呈上升趋向。美国的入口量整体呈降落趋向。详见图12。
图12 1996年-2015年美洲鱼粉重要入口国度入口量走势(数据起源：FAO)
二、全球鱼粉重要市场供求近况剖析
1、出产情形
2017年秘鲁第一鳀鱼捕捞季4月份开捕，完成了总配额的85%，达240万吨。这些数据表白厄尔尼洛现象已经接近尾声，鳀鱼的生物量已经有所恢复。秘鲁官方设定的中北部地域第二捕捞季捕捞配额为149万吨，11月23日开端探捕，该配额低于市场预期。在开端捕捞十天后，经由过程对渔获物进行评估，发明有大批幼鱼的存在，鳀鱼第二捕捞季姑且被叫停。后来秘鲁官方研讨提出，假如中北部重要区域的鳀鱼生物量检测适合，第二捕捞季从12月26号开端，灵活船数目限制23艘。那时因为原料远景不开阔爽朗，一些秘鲁的公司已经撤消了预售。在秘鲁当局提出结束第二捕捞季决议前，市场对渔获量的预期在150-200万吨，导致那时鱼粉价钱降落，跟着市场对秘鲁鳀鱼捕捞财产远景不明，鱼粉价钱波动。
受益于第一季度鳀鱼丰产，2017年前三季度秘鲁鱼粉产量到达73.35万吨，同比增加133%。这数据基础上就是秘鲁2017年全年的鱼粉产量。
2017年其他重要鱼粉出产国的出产形势较好，智利、丹麦/挪威的产量同比涨幅分辨为49%和31.5% 。智利达26.27万吨，尽年夜部门原料是鲑鱼加工副产品(下脚料)和鳀鱼。北欧国度鱼粉产量晋升重要是原料渔获量增加。丹麦的玉筋鱼产量是2016年的十倍，冰岛的毛鳞鱼，挪威的鲱鱼和玉筋鱼的卸货量晋升，这些国度的鱼粉总产量到达了29.65万吨，年夜约是秘鲁鱼粉产量的40%摆布。
2、商业情形
秘鲁在鱼粉出产、出口方面均远远领先其他国度，2017年前三季度秘鲁鱼粉出口量达95.3万吨，同比增加72%，80%是销往了中国，别的越南和日天职别吸纳了5%和4%。丹麦作为全球鱼粉第二年夜出口国度，产物重要销往欧洲国度，如养鲑鱼的挪威，养海鲈和海鲷的希腊、意年夜利和土耳其。智利的鱼粉重要是销往中国、美国和韩国。
2017年挪威的鱼粉入口量达13.37万吨，同比增加3.2%，重要来自冰岛、丹麦和法罗群岛。该国鲑鱼养殖情形很是稳固，没有其他负面身分，鱼粉的需求稳固。
在2017年年头鱼粉的价钱相对较低时代，中国买家入口了大批的鱼粉储存在辽宁、山东和浙江口岸。有陈述称2017年中期的储存量到达了20万吨。2017年中国全年入口了157.5万吨，同比增加了51.9%。重要起源国有秘鲁、越南、美国、智利、厄瓜多尔和俄罗斯，上述国度的总份额达87%，此中秘鲁的市场份额高达56%，远远高于其他国度。自2015年开端，越南成为中国鱼粉入口的重要稳固货源之一，由巴沙鱼加工副产品(下脚料)是该国鱼粉出产的原料之一。详见图13。
图13 2017年中国饲料用鱼粉入口国及比例(数据起源：中国海关)
泰国的鱼粉重要用于虾养殖业。跟着虾养殖业从白斑病(white spot disease)和早期逝世亡综合征(EMS)等病害中垂垂恢复过来，泰国鱼粉销量也垂垂回升。
三、瞻望
近年来，中国各级环保部分以严厉的情况尺度倒逼低小散鱼粉企业加年夜归并重组程序，周全推进鱼粉行业转型进级，对一些分歧规的小型鱼粉厂整合封闭，鱼粉产量下滑。中国的海产养殖情形稳固，鱼粉需求安稳。
秘鲁的鳀鱼捕捞季对全球鱼粉行业来说至关主要，全球的买家和卖家都在察看它的成长动向。依据秘鲁出产部颁布新闻，截至本年1月26日鳀鱼第二捕捞季停止，秘鲁本季渔获量约在67万吨摆布，完本钱季捕捞配额的45%，可出产鱼粉量为15.6万吨摆布，估计预售鱼粉量将有13%摆布难以履行。
待秘鲁新季的预售和鳀鱼资本考核成果出炉，市场将不再焦炙，鱼粉的价钱将趋于稳固，不然，在不远的未来鱼粉的价钱仍将可能持续坚持上升趋向。
(作者陈丽纯，系中国海产畅通加工协会副秘书长)
