今年上半年，成都银行资本充足率指标相比上年末全面下滑，资本亟待补充。此外，该行房地产贷款占比超监管“红线”
《投资时报》研究员方悦
9月30日，成都银行股份有限公司（下称成都银行，601838.SH）发布公告称，已对中国证监会出具的公开发行可转债反馈意见进行了回复。
在此前的9月18日，证监会对该行公开发行A股可转换公司债券事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。反馈意见所涉及的问题包括成都银行报告期内行政处罚、业务风险、不良贷款率、房地产贷款余额占比等10项。
据悉，成都银行此次拟发行不超过人民币80亿元的A股可转换公司债券，转股后用于补充核心一级资本。
而此前成都银行发布的2021年半年报，暴露出该行在经营上的两个问题。
一是资本充足率指标全面下滑。截至今年6月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.23%、9.42%、12.67%，分别较2020年末下降1.03个百分点、1.23个百分点、1.56个百分点，且核心一级资本充足率连续下降。
二是房地产贷款占比过高。在房地产贷款方面，成都银行的个人购房贷款占比和全部房地产贷款占比超出监管“红线”4.63个百分点和6.84个百分点。
除此之外，成都银行还面临重要股东减持问题。截至8月27日，原第三大股东渤海产业投资基金管理有限公司（下称渤海基金）的持股比例由减持前的6.64%降至1.00%。据悉，渤海基金计划继续减持。
三大股东减持
公开资料显示，成都银行成立于1996年12月，于2018年1月31日在上海证券交易所挂牌上市,成为四川省首家上市银行、全国第8家A股上市城市商业银行。截至2021年6月30日，该行资产总额达到7361.83亿元，负债总额为6884.05亿元。
8月27日，成都银行发布《股东集中竞价减持股份结果公告》。该公告显示，减持前，渤海基金持有成都银行共计2.4亿股，占总股本的6.64%。上述股份来源为成都银行首次公开发行股票并上市前持有的股份，于2021年2月1日解除限售。截至8月27日，渤海基金已通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持约2.04亿股，占总股本的5.64%；渤海基金仍持有成都银行约3612.25万股股份，占总股本的1.00%。
8月30日晚间，成都银行又发布了《股东减持股份计划的公告》，显示渤海基金计划自公告之日起三个交易日后的三个月内，进一步减持所持有的1%股权。
除此之外，据成都银行半年报显示，截至2021年6月30日，该行前十大股东中，北京能源集团有限责任公司、上海东昌投资发展有限公司分别减持了800万股和1032.63万股。
对于股东减持，成都银行向《投资时报》称，上述股东持有的股份均已超过10年，其减持行为系根据自身资金需求、实现投资收益要求、股票价格波动等情况作出的正常投资决策。
资本亟待补充
截至今年6月末，成都银行发放贷款和垫款总额为3447.15亿元，较上年末增长606.48亿元，增幅为21.35%。随着贷款业务的扩张，成都银行面临着资本充足率下滑的压力。
据半年报显示，截至2021年6月底，成都银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.23%、9.42%、12.67%，相比2020年末全面下滑，分别下降了1.03个百分点、1.23个百分点、1.56个百分点。
纵观成都银行近几年年报数据，《投资时报》研究员注意到，成都银行的核心一级资本充足率连续下降，2018年末—2020年末依次为11.14%、10.13%、9.26%。
有统计显示，2021年上半年末57家上市银行的资本充足率、一级资本充足率与核心一级资本充足率的平均值分别为13.68%、11.12%和9.89%。可见，成都银行三项指标均低于上市银行平均水平。
对于资本充足率下降，成都银行表示，2021年上半年，该行贷款总额较上年末增长606.48亿元，带动加权风险资产增长。资本方面，在进行现金股利分配后，资本净额增速不及加权风险资产增速，从而导致资本充足率水平阶段性下降。
今年4月28日，成都银行发布《关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告》。9月1日，该行公告称收到中国银保监会四川监管局的批复，获准公开发行不超过人民币80亿的A股可转换公司债券。9月10日，该行披露公开发行A股可转换公司债券获中国证监会行政许可申请受理。中国证券会于9月18日对上述发行可转债事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，当前成都银行已对反馈意见进行了回复。
据悉，成都银行此次发行可转债所募集的资金，在扣除发行费用后将用于支持公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。此次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准。
“我行正按照相关监管要求，全力推进监管申报审批的相关工作，将按照监管要求及时披露该事项的后续进展情况。”成都银行称。
“我行在行党委和董事会的统一领导和部署下，全力推进各项业务发展，不断加快改革转型步伐，与国家省市经济延续恢复性增长态势保持一致，经营业绩稳中向好、稳中加固，成功实现稳收增收，盈利动能保持强劲。同时，注重资本的内生性增长，坚持把基础管理作为发展行稳致远的根基，着眼当前，立足长远，持续提升基础管理能力，不断优化资本结构，提升资产充足率水平。” 该行进一步表示。
成都银行资本充足率指标
数据来源：成都银行2021年半年报
房贷占比超“红线”
今年1月1日，银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度实施，商业银行房地产贷款占比备受市场及监管关注。
据半年报披露，截至2021年6月末，成都银行个人购房贷款余额为762.71亿元，在该行贷款和垫款总额中的占比为22.13%，再加上投向房地产业的贷款248.85亿元，总计房地产贷款占比达到29.34%。
根据中国人民银行、中国银保监会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（下称《通知》），要求房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限分为五档，包括成都银行在内的大多数城商行被划归第三档，两个指标适用上限分别为22.5%和17.5%。
可见，成都银行个人购房贷款占比和房地产贷款占比分别超出监管要求4.63个百分点和6.84个百分点。
通过梳理年报，《投资时报》研究员注意到，成都银行近两年的个人购房贷款占比有所下降。从数据来看，2019年年末，成都银行个人购房贷款余额为604.54亿元，占比26.07%；2020年年末，个人购房贷款余额为730.20亿元，占比25.71%；截至今年6月末，个人购房贷款占比下降至22.13%。
按照《通知》要求，成都银行要在四年内压缩房地产贷款占比以满足监管要求。对此，成都银行表示，近两年该行已明显收紧对个人发放购房贷款，2021年上半年的增量为七个季度以来最低点。与此同时，将认真学习、积极研究央行、银保监会发布的《通知》，按照监管要求做好相关工作，确保业务稳健发展。此外，将做好经营计划安排，积极稳妥推进信贷结构调整，坚持推进“数字化、精细化、大零售”三大转型，持续调整贷款结构，推动全行经营高质量发展。
