这是竞标者提出的第三次报价,对该公司估值接近40亿美元。
编译/ 壹渔业
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总估值到达27亿欧元
4月5日,加工装备制作商Marel和美国公司JBT的董事会已告竣一项买卖协定,将推进Marel终极被JBT收购。
依据潜伏报价,Marel股票的估值为3.60欧元,使得Marel的总估值到达27亿欧元(约211亿元国民币)。
股东可以选择用现金、JBT通俗股或两者的组合来交流他们的股份。
估计的买卖组合为65%的股票和35%的现金,这将为Marel的所有者带来总计9.5亿欧元现金,并持有归并后公司约38%的股权。
JBT打算蒲月正式启动收购,并估计年末完成。
Eyrir Invest hf是Marel的最年夜股东,持有约25%的股份,并已向JBT做出不成撤销的许诺,愿意接收其在Marel所有股份的收购要约。
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初次碰鼻
总部位于美国芝加哥的JBT公司(John Bean Technologies Corporation)是全球食物产业和饮料行业的技巧解决计划供给商,其年夜约一半的年收进来自于零部件、办事、重建和租赁营业。
2023年,JBT实现了11.9亿欧元的营业收进,其息税折旧及摊销前利润(EBITDA)增加20%,到达25.2亿欧元。
JBT表现,此次收购是其持久收购计谋和愿景的一部门,即“成为一家纯洁的食物和饮料技巧解决计划供给商”。
往年11月,JBT初次对Marel提出收购报价,每股3.15欧元,总价值24亿欧元。
然而,该提议遭到Marel董事会的直接谢绝,以为不合适股东的最佳好处,由于未斟酌到企业的内涵价值。
作为食物加工解决计划商,Marel最年夜的营业是家禽,占其总收进的51%。其次是肉类,占总收进的25%,鱼类占11%。
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第二次“增强”收购
继上一次测验考试掉败后,JBT再次以更高的估值提议收购,即每股3.40欧元,比之前的报价超出跨越8%。
然而,Marel表现将谨慎评估此提议,以确保与公司和所有股东的持久好处一致。
终极,JBT提出第三次收购要约,出价为每股3.60欧元,比第一次出价超出跨越14%,比第二次出价超出跨越近6%。
这意味着Marel企业价值约为36亿欧元,假设完整稀释的已刊行股票为7.54亿股,即27亿欧元,此中包含接收Marel的8.719亿欧元现有债务。
Marel宣布的一份声明中指出:“依据迄今为止把握的信息,Marel董事会以为拟议的买卖合适Marel、其股东、员工和更普遍好处相干者的最佳好处。”
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双赢
JBT公司首席履行官Brian Deck表现:“JBT一向很敬佩Marel,两家公司在计谋、文化和运营方面都有很年夜的一致性。“
此次归并,两边将联合彼此互补的产物组合、品牌和技巧,配合打造一个全球性的食物和饮料技巧解决计划公司。
这将使客户可以或许享受到更完美的出产线处置才能,以及数字化支撑的售后零件和办事。
归并后的公司将致力于在冰岛开展主要营业,并在芝加哥设立公司总部,以及在冰岛设立欧洲总部,以保存Marel的传统。